Serviceサービス

ＳＭＢＣ日興証券のお客さまの口座開設から始まる一連の事務手続きや、資産贈与、取扱店変更などの事務処理を代行しています。
また、口座の管理、各種証明書発行、ＳＭＢＣ日興証券の営業店当座預金管理やお客さま口座の振込入出金管理、株主名簿管理人への取次に関する業務なども行っています。

契約企業の福利厚生の一環である、給与天引き型積立投資（財形貯蓄、従業員持ち株会、つみたてNISAなど）の各種登録、入出金関連、書類発送などの事務サービスを提供しています。

営業店宛の販促品、営業用のリーフレットやパンフレットなどの在庫管理および送付業務、社内各種契約管理業務や重要書類の廃棄処理業務を代行しています。
また、営業店/本社各部署の経費処理伝票の確認、経費支払、経理入力業務および経費支払口座の残高管理業務の代行も行っています。

お客さま宛の各種報告書（取引報告書、取引残高報告書、運用報告書、各種還元帳票など）および企画DMや案内文書、目論見書などの各種資料発送や手続き書類の送付サービスを提供しています。
契約金融機関の窓販に対して、メーリングサービスなどを提供しています。

注文約定伝票の照合、法定帳簿や各種管理帳票の保管およびお客さまから受け入れた契約書、各種申込書の保管サービスを提供しています。また、営業店からの依頼に基づく検索、帳票入出庫業務も行っています。
また、ＳＭＢＣ日興証券などの配送および使送に関する業務なども行っています。

戸籍謄本・遺産分割協議書・遺言書などの審査、相続手続き書類の確認、振替処理などの業務を行っています。

お客さまからの相続手続きについてのお問合せや書類の記入方法などのご案内をサポートしています。